Bankinter ha completado exitosamente una emisión de deuda senior preferente por un total de 500 millones de euros. Esta operación se realizó el lunes y tiene un plazo de ocho años, con la opción de amortización anticipada a partir del séptimo año.
La demanda por esta emisión fue notable, alcanzando los 2.400 millones de euros en aproximadamente tres horas, lo que equivale a más de 4.8 veces el monto emitido. El banco estableció un tipo de interés que se sitúa en “midswap” más 80 puntos básicos, logrando así una reducción de 25 puntos básicos con respecto al precio inicial de lanzamiento de “midswap” y un diferencial de 105 puntos básicos.
Más de 120 inversores institucionales participaron en esta emisión, según informó la entidad en un comunicado. Un 88% de las colocaciones se realizó entre inversores internacionales, lo que refleja el interés global en la oferta de Bankinter.
Los bancos que lideraron la operación fueron Bankinter, BBVA, BNP Paribas y Nomura, mientras que Erste Group y Helaba actuaron como bancos codirectores.
Esta exitosa colocación refuerza la solidez financiera de Bankinter y subraya su capacidad para atraer inversiones significativas en el mercado europeo.
